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Gautam Adani는 화요일 그의 최근 25억 달러 공모에서 투자자들로부터 신임 투표를 받았지만 월가는 여전히 글로벌 금융 부문에 대한 노출을 확대하고 있습니다.
Adani의 제국이 성장함에 따라 그의 그룹은 외국 은행과 새로운 관계를 수립했습니다. 동시에 분석가들에 따르면 차입 수치에서 인도 은행의 비중을 2016 회계연도 86percent에서 2022년 33percent로 줄였습니다.
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실제로 JPMorgan에 따르면 인도 은행은 그룹의 부문 대출 중 0.6percent를 차지합니다. JPMorgan의 애널리스트인 Saurabh Kumar는 낮은 수치로 보일 수 있지만 Adani Group에 대한 총 익스포저가 여전히 약 90억 달러라고 말했습니다.
DeSales University의 Ravi Ahuja 교수는 CNBC에 “Adani의 엄청난 부채가 새로운 뉴스는 아니지만 Hindenburg 보고서는 투자자들로 하여금 인도 억만장자와 은행의 관계를 재검토하도록 했습니다.”라고 말했습니다.
아다니 그룹의 고탐 아다니 회장.
블룸버그 | 블룸버그 | 게티 이미지
헤지펀드 퍼싱스퀘어 창업자이자 활동가인 빌 애크먼은 트윗 일요일: “은행에 너무 많은 책임 노출이 있습니다.” Ackman은 결정적으로 화요일 전체 청약을 달성한 플래그십 Adani Enterprises의 이번 주 주식 매각을 언급했습니다.
Adani Group의 대변인은 CNBC가 연락했을 때 즉시 논평할 수 없었습니다.
외부 도움?
Jefferies의 애널리스트 Prakhar Sharma는 현재로서는 인도 은행에 대한 위험이 낮으며 “인도 은행 부문에 대한 실질적인 위험은 보이지 않는다”고 썼습니다.
Adani Group에 노출된 인도 은행에는 State Financial institution of India, Life Insurance coverage Corp., Union Financial institution of India, ICICI, Axis 등이 있습니다.
주제의 민감성 때문에 익명을 유지한 인도 국영 은행의 한 관계자는 “우리는 은행에서 돈을 탕진할 것으로 예상하지 않지만 상황이 악화되면 외부 도움이 필요할 것”이라고 말했다. CNBC에.
인도 은행에 대한 Adani의 의존도는 시간이 지남에 따라 감소했지만 외국 은행이 자금을 지원하는 새로운 인프라 프로젝트를 시작하는 데 사용된 자본은 극적으로 증가했습니다. Jefferies의 인도 팀에 따르면 지난 6년 동안 총 부채의 0percent에서 18percent로 증가했습니다.
투자 그룹 CLSA의 애널리스트 Adarsh Parasrampuria에 따르면 “신규 사업 및 인수를 위해 그룹에 증분 자금 조달의 대부분은 해외 출처를 통해 이루어졌습니다.”
여기에는 Adani의 가장 최근 인수 거래 중 하나가 포함됩니다. 2022년 중반 스위스 홀심의 시멘트 사업을 106억 달러에 인수. 이 거래는 Barclays, Deutsche Financial institution, Normal Chartered, Mizuho 및 기타 국제 은행이 인수했습니다.
사모펀드도 중요한 역할을 했다. Warburg Pincus는 2021년에 인도 항구 지분을 Adani에 1억 달러 이상에 매각했습니다. Warburg Pincus의 대변인은 즉시 논평할 수 없었습니다.
작년, Apollo의 신용 기금은 뭄바이 국제 공항에 7억 5천만 달러의 대출을 제공했습니다., Adani Airport Holdings Ltd.(74% 소유권)와 인도 공항청(26% 소유권) 간의 공공-민간 파트너십. Apollo 대변인은 CNBC가 연락했을 때 즉시 논평할 수 없었습니다.
은행 외 기존투자자 Abu Dhabi의 Worldwide Holding Co.는 월요일 Adani의 대기업에 3억 8,100만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.그러나 어떤 평가에서 공개하지 않았습니다.
회사 발표문에서 SpaceX의 투자자이기도 한 IHC CEO Syed Basar Shueb는 “Adani Group에 대한 우리의 관심은 Adani Enterprises Ltd의 펀더멘털에 대한 우리의 확신과 믿음에서 비롯되었습니다. 장기적 관점과 주주들에게 가치를 더했습니다.”
아부다비의 투자와 2.5달러 초과 모집으로 화요일 아다니 그룹 주식의 하락세가 멈췄다.
분석가들에 따르면 Adani Group이 운영하는 7개 회사 중 Adani Inexperienced Power, Adani Energy 및 Adani Ports가 가장 많은 순부채를 보유하고 있습니다.
익명을 요구한 인도 뭄바이의 한 은행가는 “주가 하락이 멈추지 않는다면 아다니는 다각화를 열망하는 중동 투자자들과의 대화를 포함해 자금 조달 옵션을 살펴봐야 할 수도 있다”고 말했다. CNBC에 대한 주제의 민감도.
힌덴부르크 혐의
일요일 413페이지 분량의 보고서에서 Adani는 공매도인 Hindenburg와 사기 및 주가 조작 혐의를 공격했습니다. 민족주의적 열정을 자극하려는 시도에서 Adani는 계속해서 Hindenburg의 평가가 “인도에 대한 계산된 공격”이라고 주장했습니다.
힌덴부르크 월요일 아침에 그룹의 반응이 “비대하다”고 설명하고 그들이 제기한 대기업에 대한 “모든 주요 주장을 무시한다”고 주장했습니다.
한때 아시아 최고 부자였던 고탐 아다니 엘론 머스크에 이어 2위 세계 10대 부자에서 11위로 떨어졌다. 블룸버그의 억만장자 지수월요일 마감 기준.
— CNBC의 이지혜가 이 기사에 기고했습니다.
정정: 이 기사는 Adani의 최신 공모가 25억 달러임을 올바르게 반영하도록 업데이트되었습니다. Warburg Pincus는 2021년에 인도 항구 지분을 Adani에 1억 달러 이상에 매각했습니다. 이전 버전은 거래를 잘못 명시했습니다.
