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로스앤젤레스와 롱비치의 자매 항구에 대해 이야기할 때 이곳을 통해 들어오는 화물량 면에서 미국에서 가장 분주한 항구 단지라고 말하는 것이 습관이 되었습니다. 미국 수입품의 약 40percent가 로스앤젤레스와 롱비치 항구를 통해 들어온다고 일상적으로 쓸 때 나는 통계를 찾아보러 가지 않습니다. 그러나 국제 운송 부문을 다루는 작가들이 San Pedro Bay 항구 단지를 미국에서 가장 분주한 곳으로 부르기 전에 두 번 생각하게 만드는 무언가가 변경되었습니다.
항구의 새로운 왕
뉴욕항과 뉴저지항은 최근 수입 컨테이너 물동량 기준으로 가장 분주한 항구로 선정되었습니다.
Michael Angell은 Journal of Commerce에 보고합니다.:
뉴욕항과 뉴저지는 서해안의 정체와 연안 노사 협상으로 인한 새로운 서비스와 화물 전환 덕분에 2022년 말 컨테이너 수입량 기준으로 미국에서 가장 바쁜 항구가 되었습니다.
ILWU Fingers 동부 및 걸프 연안 항구에 대한 시장 점유율
화주들은 노동력 저하가 ILWU(Worldwide Longshore & Warehouse Union) 계약 협상의 표준 부분이 되었다는 것을 알고 있기 때문에 1년 중 더 좋은 시간 동안 서부 해안 항구에서 화물을 전환해 왔습니다. 2002년과 2014-15년은 화주와 미국 경제 전반에 매우 비용이 많이 드는 사례였습니다.
마지막 ILWU 마스터 계약은 지난해 7월 1일 만료됐다. 이제 6개월 반이 지났고 ILWU는 이전 계약이 만료된 날보다 새 계약에 도달하는 데 더 가까워진 것 같지 않습니다.
물론, 이 협상 기간 동안 서해안 항구의 노동 중단그러나 화주들이 ILWU 마스터 계약이 만료되기 몇 달 전부터 서해안 항구에서 동부 및 걸프 연안 항구로 화물을 전환하면서 노동 혼란을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
서해안에서 자유재량 화물을 옮기는 화주는 동부 및 걸프 연안 항구의 시장 점유율을 크게 높였습니다. Invoice Mongelluzzo는 다른 JOC 기사에서 수치를 보고합니다.:
PIERS에 따르면 서해안이 아시아에서 수입하는 비중은 2021년 61percent에서 2022년 58.8percent로 떨어졌습니다. 상업 저널 S&P Global의 자매 상품입니다. East Coast 점유율은 32.9percent에서 34.2percent로 증가한 반면 Gulf Coast 점유율은 5.8percent에서 6.7percent로 증가했습니다.
11월에 서해안을 통과하는 화물이 전년 동기 대비 20% 이상 급감하는 등 미국의 아시아 수입이 전반적으로 감소하면서 시장 점유율의 변화가 계속되었습니다. 동부와 걸프 해안은 감소폭이 적었습니다.
화물이 곧 뒤로 이동하지 않음
이 시장 점유율이 조만간 서부 해안 항구로 돌아갈 것이라고 생각할 이유가 없습니다. ILWU 계약 협상이 금방 타결될 것이라고 생각할 이유가 없기 때문이다.
모든 면에서 ILWU는 시애틀항 5번 터미널에서 노조 관할권 분쟁에 대한 판결이 나올 때까지 협상을 느리게 진행하고 있습니다. Mongelluzzo에 따르면 그 판결은 한두 달 뒤에 나올 것으로 예상됩니다.
운 좋게도 항구의 혼잡이 크게 해소되었습니다. 안타깝게도 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가는 경기 침체 때문입니다. 적어도 화주에게는 좋은 소식입니다. 운임 하락 항구를 통해 훨씬 더 원활하게 흐르는화물. 이는 또한 이미 존재하는 혼잡이 항구에서 운영을 방해하는 노동 행동을 증폭시키지 않는다는 것을 의미합니다.
내 기대는 ILWU와 PMA(Pacific Maritime Affiliation) 고용주 사이의 일이 관할권 판결이 나올 때까지 다소 조용할 것이라는 것입니다. 일을 추악하게 만들 가능성이 있습니다. ILWU가 IAMAW(Worldwide Affiliation of Machinists and Aerospace Employees)와의 관할권 싸움에서 패하면 긴장이 빠르게 고조될 수 있어 걱정됩니다.
ILWU와 PMA 사이에 새로운 계약이 체결될 때까지 화주가 재량 화물을 서부 해안으로 다시 가져올 것이라고 생각할 이유가 없습니다. 그 계약은 몇 달 앞으로 다가온 것 같습니다. 나는 우리가 계약 없이 올해 성수기로 향하는 것을 보아도 조금도 놀라지 않을 것입니다.
ILWU 결의안 이후에도 시장 점유율이 서해안을 벗어날 수 있음
일단 계약이 성사되면 화물은 서부 해안으로 돌아오고 로스앤젤레스 항과 롱비치 항은 수입 화물량 측면에서 미국에서 가장 분주한 항구 단지로 다시 자리를 잡을 것으로 예상됩니다. 그러나 동부 및 걸프 해안 항구의 시장 점유율 중 일부는 회복되지 않을 가능성이 높습니다. 화주는 서해안에서 비용이 많이 드는 논쟁적인 계약 협상 주기에 지쳤을 뿐만 아니라 동부 및 걸프 연안 항구는 더 많은 화물을 보관할 수 있는 서비스와 기능에 투자하고 있습니다.
Angell은 뉴욕/뉴저지 항구에서 더 많은 화물이 통과하는 것을 지원하기 위해 수행하고 있는 여러 가지 일을 공유했습니다.
Maher Terminals는 2023년에 가동될 것으로 예상되는 기존 선석에 3개의 새로운 슈퍼 포스트-파나막스 크레인을 추가했으며, GCT Bayonne은 2025년까지 슈퍼 포스트-파나막스 선박을 위한 새로운 부두와 크레인을 추가하고 포트 뉴어크를 추가할 예정입니다. 컨테이너 터미널은 용량을 추가하기 위해 인접 토지를 연구하고 있습니다. 항구를 통과하는 3마일의 트럭 회랑을 개선하기 위한 1억 달러 규모의 프로젝트에 대한 첫 번째 입찰도 내년까지 제출될 것으로 예상되며, PANYNJ는 항만에서 확장된 추가 철로에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 복합운송 서비스를 제공하지만 현재로서는 이러한 프로젝트가 완료될 예정인 일정이 없습니다.
한편, 기업들이 소싱을 통해 중국에서 계속 멀어지는 이유는 뉴욕/뉴저지 항과 동해안 및 걸프 연안의 다른 기업들이 전통적으로 서해안과 특히 로스앤젤레스 항구와 롱비치 항구.
확실히 NY/NJ 항구는 하루 동안만 왕이 되기를 원하지 않습니다.
